Kalve Coffee akciju publiskais piedāvājums sāksies 13. novembrī

Uzņēmums publiski piedāvās Latvijā un Igaunijā līdz 250 000 akciju, kas tiks kotētas un iekļautas biržas Nasdaq Riga First North sarakstā.

Vienas akcijas cena būs 6,00 EUR, kas nozīmē, ka uzņēmums plāno piesaistīt līdz 1,5 miljoniem eiro. Parakstīšanās periods ilgs no 13. novembra līdz 29. novembrim un notiks Latvijā un Igaunijā.

“Ar IPO palīdzību mēs aicinām ikvienu tieši piedalīties uzņēmuma nākotnes izaugsmes veidošanā. Mūsu mērķis ir būt pārredzamiem un pieejamiem ikvienam kafijas entuziastam - gan privātajiem investoriem, gan vienkārši kafijas cienītājiem. Piesaistītais kapitāls ļaus mums paplašināt darbību Baltijā, uzlabot ražošanas efektivitāti un attīstīt e-komercijas platformu,” stāsta Gatis Zēmanis, AS Kalve Coffee līdzdibinātājs un valdes priekšsēdētājs.

Vadības prognozētā EBITDA 2025. gadam ir 1,2 miljoni eiro. Tas ir balstīts detalizētā finanšu modelī un pieņēmumā, ka IPO laikā tiks piesaistīts jauns finansējums 1 miljona eiro apmērā, kā arī ņemot vērā, ka uzņēmums ir bijis pelnošs katru gadu kopš tā dibināšanas brīža. 2024. gada pirmajos sešos mēnešos KALVE ir turpinājusi savu izaugsmes tempu, apgrozījumam pieaugot par 40% un peļņai palielinoties 2,6 reizes salīdzinājumā ar to pašu periodu pērn.

Atbilstoši AS Kalve Coffee informācijas dokumentam, piedāvājums sastāvēs no publiskā piedāvājuma, kas būs pieejams privātiem investoriem Latvijā un Igaunijā, un institucionālā piedāvājuma, kas būs slēgts un paredzēts kvalificētiem investoriem. Pašreizējie akcionāri ir noslēguši vienošanos, piekrītot 18 mēnešus nepārdot, nenodot vai citādi neatsavināt savas akcijas.