Bigbank emitē nenodrošinātās subordinētās obligācijas ar 8% likmi un plāno tās kotēt Nasdaq Tallinas biržā

Bigbank, kas pērn atzīmēja 30 gadu darbības jubileju, ir Igaunijas Republikā reģistrēta komercbanka. Bankas bilances kopsumma 2023.gada 30.septembrī bija 2.1 mljrd. eiro un pašu kapitāls – 237 milj. eiro. Banka darbojas deviņās valstīs, tai ir 146 000 aktīvo klientu un 500 darbinieku. Kredītreitingu aģentūra Moody’s ir piešķīrusi Bigbank bankas noguldījumiem ārvalstu un vietējās valūtās reitingu Baa3 ilgtermiņa reitingu skalā un Prime-3 īstermiņa reitingu skalā.

Nupat uzsāktajā publiskajā piedāvājumā Bigbank piedāvā līdz 3000 nenodrošināto subordinēto obligāciju ar nosaukumu “EUR 8.00 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 23-2033”/“EUR 8,00 Bigbank subordinētās obligācijas 23-2033” ”, kuru katras obligācijas nominālvērtība ir noteikta 1000 eiro apmērā, dzēšanas termiņš 2033.gada 30.novembris un fiksētā procentu likme – 8% gadā, kas maksājama reizi ceturksnī. Pārsnieguma gadījumā Bigbank ir tiesības palielināt piedāvājuma apjomu līdz 10 000 obligāciju. Tāpat Bigbank ir tiesības atcelt piedāvājumu nepieteiktajā apjomā. Nenodrošinātās subordinētās obligācijas tiek piedāvātas ar cenu 1000 eiro par vienu obligāciju.

Pieteikties obligācijām var no 2023.gada 14.novembra plkst.10.00 līdz 2023.gada 24.novembra plkst.15.30. Piedāvājums būs paredzēts privātajiem un profesionālajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Subordinētās obligācijas ir Bigbank nenodrošinātas parāda saistības pret investoru. Obligāciju subordinācija nozīmē, ka Bigbank likvidācijas vai bankrota gadījumā visiem prasījumiem, kas izriet no subordinētajām obligācijām, iestājas dzēšanas termiņš un tie tiek apmierināti tikai pēc visu nesubordinēto atzīto prasījumu pilnīgas apmierināšanas saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Plašāka informācija ir pieejama Prospektā un Prospekta kopsavilkumā.

Šī piedāvājuma vispārējais mērķis ir stiprināt grupas kapitāla struktūru un nodrošināt stabilu piekļuvi papildu kapitālam, lai finansētu grupas budžetu un izaugsmi, kā tas paredzēts Bigbank stratēģiskajā plānā.

Banka plāno no obligāciju emisijas gūtos ieņēmumus izmantot papildu kredītrisku segšanai, kas izriet no Bigbank grupas uzņēmumu un mājokļa kredītu portfeļa pieauguma Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās papildu prasības attiecībā uz 2.līmeņa kapitālu.

Obligāciju emisijas ietvaros gūtos ieņēmumus var izmantot arī esošo Bigbank emitēto nenodrošināto subordinēto obligāciju pirmstermiņa dzēšanai ar nosacījumu, ka Bigbank ir tiesības šīs obligācijas dzēst pirms termiņa saskaņā ar piemērojamajiem obligāciju noteikumiem.