“Bigbank” emitē jaunas nenodrošinātās subordinētās obligācijas ar 6,5% likmi un plāno tās kotēt “Nasdaq Tallinn” biržā

No 8. oktobra līdz pat 18. oktobrim investori var pieteikties uz “Bigbank” 10 gadu nenodrošinātajām subordinētajām obligācijām ar 6,5 % gada procentu likmi, kas maksājama reizi ceturksnī.

Turklāt, lai nodrošinātu likviditāti un brīvu tirdzniecību, “Bigbank” plāno kotēt obligācijas “Nasdaq Tallinn” fondu biržas Baltijas obligāciju sarakstā.

““Bigbank” turpina stabilu izaugsmi gan mājokļa, gan korporatīvo kredītu jomā un pakāpeniski sāk piedāvāt arī ikdienas bankas pakalpojumus. Pašreizējais obligāciju piedāvājums ir trešais mūsu 30 miljonu eiro obligāciju programmā, kuras mērķis ir nostiprināt un optimizēt grupas kapitāla struktūru. No obligāciju emisijas gūtos ieņēmumus plānojam izmantot, lai segtu papildu kredītrisku, kas rodas, pieaugot grupas korporatīvo un mājokļa kredītu portfelim Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī lai ievērotu kapitāla regulējošās prasības,” skaidro “Bigbank” valdes priekšsēdētājs Martins Lants.

Bankas valdes priekšsēdētājs arī norādīja, ka, nosakot obligāciju procentu likmi, “Bigank” ņēma vērā pašreizējo bāzes procentu likmju kritumu Eiropā un procentu likmju kontekstu, ko veido nesenā Igaunijas valdības obligāciju publiskā emisija un tirdzniecība.

““Bigbank” ir ļoti diversificēts un labi ienesīgs kredītportfelis, ko veido privātpersonu mājokļa un patēriņa kredīti un uzņēmumu līzinga produkti, kā arī uzņēmumu attīstības un investīciju aizdevumi. Mēs esam labi pārvaldīta un mūsdienīga banka, kas efektīvi darbojas, izmantojot digitālos kanālus. Mēs vienmēr esam maksājuši saviem noguldītājiem procentus, kas ir vieni no augstākajiem tirgū, piedāvājuši konkurētspējīgus aizdevumu produktu piedāvājumus un pēdējos gados piedāvājuši investoriem jau trīs veiksmīgas obligāciju emisijas, kas pārsniegušas sākotnējo piedāvājumu, ar kopējo apjomu 47 miljonu eiro apmērā,” sacīja Lants.

“Bigbank” ir vairāk nekā 30 gadu vēsture un tā ir Igaunijas kapitālam piederoša komercbanka. Bankas bilances kopsumma 2024. gada 30. jūnijā bija 2,6 miljardi eiro un pašu kapitāls – 252,8 miljoni eiro. Banka darbojas deviņās valstīs, tai ir vairāk nekā 150 000 aktīvu klientu un vairāk nekā 500 darbinieku.

Reitingu aģentūra “Moody's” ir piešķīrusi “Bigbank” ilgtermiņa noguldījumiem ārvalstu un vietējā valūtā “Ba1” reitingu, kā arī piešķīrusi pamata kredītreitingu (BCA) “Ba2” un koriģēto BCA “Ba2”.

8. oktobrī uzsāktā publiskā piedāvājuma bāzes apjoms ir trīs miljoni eiro, kuru sākotnējā piedāvājuma pārsnieguma gadījumā iespējams palielināt līdz astoņiem miljoniem eiro. Šajā piedāvājumā “Bigbank” piedāvā līdz 3000 nenodrošinātu subordinēto obligāciju ar nosaukumu “ EUR 6.50 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 24-2034/ EUR 6,50 “Bigbank” subordinētās obligācijas 24-2034”, kuru katras obligācijas nominālvērtība ir noteikta 1000 eiro apmērā, dzēšanas termiņš ir 2034. gada 23. oktobris, un ar fiksētu procentu likmi 6,5% gadā, kas maksājama reizi ceturksnī.

Sākotnējā piedāvājuma pārsnieguma gadījumā, “Bigbank” ir tiesības palielināt piedāvājuma apjomu līdz 8000 obligāciju. Tāpat “Bigbank” ir tiesības atcelt piedāvājumu nepieteiktajā apjomā. Nenodrošinātās subordinētās obligācijas tiek piedāvātas ar cenu 1000 eiro par vienu obligāciju.

Pieteikties obligācijām var no otrdienas, 2024. gada 8. oktobra, plkst. 10.00 līdz 2024.gada 18. oktobrim plkst. 15.30. Piedāvājums ir paredzēts privātajiem un profesionālajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Subordinētās obligācijas ir “Bigbank” nenodrošinātas parāda saistības pret investoru. Obligāciju subordinācija nozīmē, ka “Bigbank” likvidācijas vai bankrota gadījumā visiem prasījumiem, kas izriet no subordinētajām obligācijām, iestājas dzēšanas termiņš un tie tiek apmierināti tikai pēc visu nesubordinēto atzīto prasījumu pilnīgas apmierināšanas saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tāpat subordinēto obligāciju gadījumā jāņem vērā risks par saistību un prasību norakstīšanu vai konvertēšanu (“bail-in” risks). Konkrēta informācija par piedāvājumu ir norādīta Prospektā un Prospekta kopsavilkumā par trešo piedāvājumu.

Šī piedāvājuma vispārējais mērķis ir stiprināt “Bigbank” grupas kapitāla struktūru un nodrošināt stabilu piekļuvi papildu kapitālam, lai finansētu “Bigbank” grupas budžetu un izaugsmi, kā tas noteikts “Bigbank” stratēģiskajā plānā.

Banka plāno no obligāciju emisijas gūtos ieņēmumus izmantot, lai segtu papildu kredītrisku, kas rodas, pieaugot “Bigbank” grupas korporatīvo un mājokļa kredītu portfelim Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī lai ievērotu normatīvajos aktos noteiktās kapitāla prasības.

“Bigbank” iesniegs pieteikumu “Nasdaq Tallinn AS” par subordinēto obligāciju kotēšanu biržas Baltijas obligāciju sarakstā un to iekļaušanu tirdzniecībā. Paredzamais kotēšanas un iekļaušanas biržas sarakstā datums ir 2024. gada 24. oktobris vai ap šo datumu.

Prospekts (ieskaitot tā 1. un 2. pielikumu), obligāciju noteikumi un nosacījumi, trešā piedāvājuma galīgie noteikumi un trešā piedāvājuma prospekta kopsavilkums ir publicēti un elektroniskā formātā ir pieejami “Bigbank” tīmekļa vietnē https://investor.bigbank.eu/lv un Igaunijas Republikas Finanšu uzraudzības iestādes tīmekļa vietnē https://www.fi.ee. Papildu iepriekš minētajam, trešā piedāvājuma prospekta kopsavilkuma tulkojumi igauņu, latviešu un lietuviešu valodā elektroniskā formātā ir pieejami “Bigbank” tīmekļa vietnē https://investor.bigbank.eu/lv.

Pirms ieguldījumu veikšanas “Bigbank” nenodrošinātajās subordinētajās obligācijās, lūdzam jūs pilnībā iepazīties ar prospekta kopsavilkumu (ieskaitot tā 1. un 2. pielikumu), trešā piedāvājuma kopsavilkumu, obligāciju noteikumiem un galīgajiem trešā piedāvājuma noteikumiem un nepieciešamības gadījumā aicinām konsultēties ar ekspertu.

Papildu informācija:

Argo Kiltsmans

Valdes loceklis

Tālr.: +372 53 930 833

e-pasts: [email protected]

www.bigbank.ee

Šis paziņojums ir vērtspapīru reklāma Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2017. gada 14. jūnija regulas Nr. 2017/1129/ES izpratnē un nav uzskatāms par “Bigbank” nenodrošināto subordinēto obligāciju pārdošanas piedāvājumu vai aicinājumu pieteikties uz subordinētajām obligācijām. Katram investoram lēmums par ieguldījumiem jāpieņem, pamatojoties tikai uz informāciju, kas ietverta Prospektā (tostarp tā 1. un 2. Papildinājumā), tā trešā laidiena kopsavilkumā, obligāciju noteikumos un nosacījumos, kā arī obligāciju trešā laidiena galīgajos noteikumos. Prospekta apstiprinājums, ko sniegusi finanšu uzraudzības iestāde, nav saprotams par “Bigbank” nenodrošināto subordinēto obligāciju ieteikumu.

Šajā paziņojumā iekļauto informāciju nav paredzēts publicēt, izplatīt vai pārsūtīt pilnībā vai daļēji, tieši vai netieši, valstīs vai apstākļos, kad tāda publicēšana, izplatīšana vai pārsūtīšana būtu nelikumīga, vai personām, pret kurām attiecas kompetento iestāžu noteiktās finansiālās sankcijas. “Bigbank” nenodrošinātās subordinētās obligācijas tiks publiski piedāvātas tikai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, un subordinēto obligāciju pārdošana vai piedāvājums nenotiks nevienā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, uzaicinājums vai pārdošana būtu nelikumīga bez normatīvajos aktos noteiktā izņēmuma vai nosacījuma, vai personām, pret kurām attiecas kompetento iestāžu noteiktās finanšu sankcijas. Nenodrošinātās subordinētās obligācijas tiek publiski piedāvātas, pamatojoties tikai uz Prospektu (tostarp tā 1. un 2. Papildinājumu), tā trešā laidiena kopsavilkumu, obligāciju noteikumiem un nosacījumiem, un obligāciju trešā laidiena galīgajiem noteikumiem, kā arī piedāvājums ir paredzēts tikai personām, uz kurām ir attiecināms šis Prospekts. Šo paziņojumu nav izskatījusi vai apstiprinājusi neviena uzraudzības iestāde, un tas nav prospekts.